Krvavé pobrežie 赤壁

Príbeh sa odohráva v roku 208 v Číne počas vlády dynastie Han. Hoci Čínou vládol jeden cisár - Han Xiandi, krajina bola rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe vládol ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý využíval cisára ako svoju bábku, na východe zase cisárov strýc Liu Bei. Cieľom Caovho Caa bolo zničiť všetky kráľovstvá a vyhlásiť sa za jediného vládcu sjednotenej Číny. Jeho protivník Liu Bei sa snažil získať na svoju stranu kráľovstvo Wu, ktorému vládol Sun Quan. Liu Bei k nemu vyslal svojho vojenského poradcu Zhuge Lianga, ktorý sa tu zoznámil s miestnym vicekrálom Zhou Yu, s ktorým sa veľmi spriatelil.