Hobit: Smaugova pustatina The Hobbit: The Desolation of Smaug

Po vedením legendárneho bojovníka Thorina sa Hobit Bilbo s čarodejníkom Gandalfom a trinástimi trpaslíkmi vydali na dlhú a nebezpečnú púť za získaním starého strateného kráľovstva trpaslíkov Erebor, z ktorého ich kedysi vyhnal drak Smaug. Ich dobrodružná cesta smeruje na východ a prekrýva ju temný les Severného Temnohvozdu so strašidelnými obludami ako Beorn, ktorý mení kožu, či armádou obrovských pavúkov. Po úteku z zajatia lesnými elfmi pokračujú k Jazernému mestu a nakoniec ku samotnej Osameléj hore, kde čelí nebezpečenstvu v podobe Smauga. Toto stretnutie s najväčším netvorom preverí ich odvahu a pevnosť priateľstva. Súboj s netvorom nakoniec ukáže, či ich misia mala význam.